Comtel, l’AD Fabio Lazzerini a “Class CNBC”: CPA presentato a Borsa Italiana, avviato il bookbuilding

Comtel ha ufficialmente presentato la Comunicazione di Pre-Ammissione (CPA) a Borsa Italiana, passo essenziale per l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. Come illustrato dall’AD Fabio Lazzerini in un’intervista rilasciata a “Class CNBC”, si tratta di un traguardo di rilievo che punta a rafforzare ulteriormente il tragitto di crescita e posizionamento dell’azienda verso la multiconnettività.
“Abbiamo avviato l’iter per la quotazione credendo nelle potenzialità del mercato e della sua garanzia di trasparenza”, ha evidenziato l’AD, specificando come “l’obiettivo primario dell’IPO sia lo sviluppo del business di Comtel per il futuro”. Come reso noto, l’operazione avverrà attraverso un aumento di capitale fino a un massimo di 6 milioni di euro, con un prezzo fissato a 2,40 euro per azione e un valore pre-money di Comtel per circa 39,4 milioni di euro. L’ammissione alle negoziazioni è attesa entro metà febbraio.
“La quotazione rappresenta il primo passo di un percorso sfidante e ricco di opportunità”, prosegue l’AD Fabio Lazzerini tracciando la direzione verso il futuro: “Siamo pronti a crescere per linee interne ed esterne e stiamo già attivamente valutando fusioni ed acquisizioni strategiche che ci permetteranno di ampliare ed integrare il nostro raggio d’azione sia dal punto di vista della value proposition che dal punto di vista dell’espansione geografica”.
In tal senso, in seguito alla riorganizzazione del CdA avvenuta nel 2024 su impulso del Presidente e azionista di maggioranza Davide Cilli – “un CdA che già mostrava l’intenzione di intraprende tale percorso di evoluzione”, specifica l’AD – Comtel si appresta a compiere un nuovo salto di qualità, consolidando ulteriormente il proprio ruolo di leadership nell’integrazione di sistemi ICT in Italia. Un’occasione di grande importanza, come sottolineato, per esprimere al meglio il valore del settore tecnologico e offrire nuove soluzioni e opportunità per clienti, investitori e partner.
Nel percorso verso la quotazione, Comtel si avvale del supporto di MIT SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, e da Chiomenti nel ruolo di deal counsel. Tra gli altri advisor dell’IPO figurano: PwC per la due diligence finanziaria, il Management Control System, i dati extra contabili e la payroll DD; Ernst & Young nel ruolo di Società di Revisione; Metriks.AI come advisor strategico del deal; RSM per la due diligence fiscale; Studio Catena per gli aspetti fiscali.